Mercedes Carrera, Nikki Vishes'in transunu emer ve kıçına bir yapay penis yapıştırır

Mercedes Carrera (Mercedes Carrera) hayali, seksi transseksüel nikki vicious (Nikki Vicious) yatak odasında olduğunda gerçekleşti. Boğucu siyah saçlı Latinka, Shimale'in sulu sikini ağzına aldı ve bu titreşimli fallusun ıslak ağzına taşındığı her saniye zevk alarak büyük bir zevkle emdi. Bundan sonra Mercedes, Nikki Annilingus'u aynı anda sikini yırttı. Daha sonra Latinka, karnını bitirene kadar Nikki noktasına çeşitli falloimitatörler dikti.